08 Meilleurs Modèles CRM Excel gratuits
Les meilleurs modèles CRM Excel gratuits sont des outils précieux pour gérer efficacement vos relations avec les clients. Un fichier client bien organisé est essentiel pour suivre les informations clés telles que les coordonnées, les historiques d’achat et les interactions passées. Avec un modèle de fichier client Excel gratuit, vous pouvez facilement créer des fiches clients personnalisées et garder une trace de toutes les données importantes. Ces modèles CRM Excel gratuits offrent une solution pratique et économique pour les petites entreprises ou les entrepreneurs qui souhaitent améliorer leur gestion de la relation client.
Quel est le Meilleur Modèle CRM Excel gratuit?
Vous cherchez le meilleur modèle CRM Excel gratuit ? Si vous souhaitez optimiser la gestion de votre fichier client, un modèle de fichier client Excel gratuit peut être la solution idéale. Grâce à ce type de modèle, vous pouvez créer des fiches clients détaillées et structurées, enregistrer les informations clés telles que les coordonnées, les historiques d’achat et les préférences. La gestion de la relation client (GRC) Excel devient plus simple et plus efficace, vous permettant ainsi de mieux comprendre vos clients et de fournir un service personnalisé. Explorez les options de modèles CRM Excel gratuits disponibles et trouvez celui qui répond le mieux à vos besoins.
1. Smartsheet
Smartsheet est une plateforme de gestion de projet et de collaboration basée sur le cloud. Elle offre une gamme d’outils et de fonctionnalités qui facilitent la planification, l’organisation et l’exécution des projets. Voici quelques-unes des caractéristiques clés de Smartsheet :
- Feuilles de calcul dynamiques :
Smartsheet permet de créer des feuilles de calcul interactives qui permettent de suivre facilement les tâches, les échéances et les ressources. Les utilisateurs peuvent ajouter des colonnes personnalisées, des formules, des filtres et des options de tri pour organiser les données. - Gantt interactif :
Smartsheet offre une vue Gantt qui permet de visualiser les dépendances entre les tâches, de planifier les horaires et de suivre l’avancement du projet. Les utilisateurs peuvent définir des délais, attribuer des responsabilités et gérer les ressources. - Automatisation des processus :
Smartsheet propose des fonctionnalités d’automatisation pour rationaliser les processus de travail. Les utilisateurs peuvent créer des règles et des notifications pour déclencher des actions automatiques en fonction de certains événements ou conditions. - Suivi des problèmes et des risques :
Smartsheet permet de gérer les problèmes et les risques associés à un projet. Les utilisateurs peuvent créer des rapports d’incidents, attribuer des priorités, suivre les actions correctives et gérer les problèmes en temps réel. - Collaboration en temps réel :
Smartsheet favorise la collaboration en permettant aux équipes de travailler ensemble sur un même projet en temps réel. Les utilisateurs peuvent commenter, partager des fichiers, et suivre les mises à jour en direct. - Intégrations avec d’autres outils :
Smartsheet offre des intégrations avec des outils populaires tels que Microsoft Office, Google Drive, Salesforce, JIRA, et bien d’autres encore, permettant une synchronisation et un partage de données fluides. - Tableaux de bord et rapports :
Smartsheet propose des fonctionnalités de création de tableaux de bord et de rapports personnalisés pour visualiser les données du projet, suivre les indicateurs clés de performance et communiquer l’état d’avancement à l’équipe et aux parties prenantes.
En combinant ces fonctionnalités, Smartsheet offre une solution complète pour la gestion de projet, la collaboration d’équipe et l’amélioration de la productivité dans un environnement de travail.
2. Salesflare
Salesflare est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) qui se concentre sur l’automatisation des tâches liées aux ventes et à la gestion des contacts. Elle offre des fonctionnalités avancées pour aider les équipes commerciales à gérer efficacement leurs processus de vente. Voici quelques-unes des caractéristiques clés de Salesflare :
- Suivi automatisé des e-mails :
Salesflare automatise le suivi des e-mails en intégrant directement votre boîte de réception. Il enregistre automatiquement les e-mails envoyés et reçus avec les contacts pertinents, vous permettant de garder une trace de toutes les interactions. - Gestion des contacts et des pipelines de vente :
Salesflare permet de gérer facilement les contacts clients et les opportunités de vente. Vous pouvez créer des pipelines de vente personnalisés, suivre l’avancement des transactions et attribuer des tâches aux membres de votre équipe. - Intégration des médias sociaux :
Salesflare offre une intégration avec les médias sociaux, ce qui vous permet de consulter les profils sociaux de vos contacts directement depuis la plateforme. Cela vous aide à mieux comprendre vos prospects et à personnaliser vos interactions. - Automatisation des tâches :
Salesflare propose des fonctionnalités d’automatisation pour simplifier les tâches répétitives. Vous pouvez configurer des rappels automatiques, des flux de travail personnalisés et des règles pour automatiser les actions et les notifications. - Suivi des activités et des performances :
Salesflare fournit des tableaux de bord et des rapports détaillés pour suivre les performances de vente, l’activité des équipes et les prévisions de revenus. Vous pouvez analyser les données et obtenir des informations précieuses pour améliorer votre processus de vente. - Intégrations avec d’autres outils :
Salesflare offre des intégrations avec de nombreux autres outils couramment utilisés tels que Gmail, Outlook, Google Calendar, Slack, Zapier, etc. Cela permet une synchronisation et un partage de données fluides entre différentes plateformes. - Mobile-friendly :
Salesflare est compatible avec les appareils mobiles, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder aux informations et de travailler sur leurs tâches de vente même lorsqu’ils sont en déplacement.
Salesflare est un outil CRM qui simplifie et automatise les processus de vente, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la relation avec vos clients et d’augmenter votre efficacité commerciale.
3. Hubspot
HubSpot est une plateforme de marketing, de vente et de service client tout-en-un qui offre une gamme complète d’outils pour aider les entreprises à attirer, engager et fidéliser leurs clients. Voici quelques-unes des caractéristiques clés de HubSpot :
- Génération de leads :
HubSpot permet de capturer et de suivre les leads grâce à des formulaires personnalisables, des pop-ups, des chatbots et des outils d’optimisation des conversions. Vous pouvez collecter des informations précieuses sur vos prospects et les qualifier pour les orienter vers le processus de vente. - Automatisation du marketing :
HubSpot propose des fonctionnalités d’automatisation puissantes pour créer des campagnes marketing ciblées et personnalisées. Vous pouvez automatiser les e-mails, les réseaux sociaux, les campagnes publicitaires, le suivi des interactions et bien plus encore. - Gestion des contacts :
HubSpot permet de centraliser toutes les informations sur vos contacts clients au sein d’une base de données unifiée. Vous pouvez suivre les interactions, les activités, les préférences et les historiques d’achat pour offrir une expérience client personnalisée. - CRM intégré :
HubSpot offre un système de gestion de la relation client (CRM) intégré qui permet de suivre et de gérer les interactions avec les clients, les opportunités de vente et les tickets d’assistance. Vous pouvez visualiser le parcours du client, suivre les pipelines de vente et gérer les relations avec les clients. - Outils de marketing entrant :
HubSpot propose des outils de marketing entrant tels que la création de contenu, l’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO), la publication sur les réseaux sociaux et la gestion des blogs. Cela vous permet d’attirer du trafic qualifié et d’engager votre audience. - Service client et ticketing :
HubSpot permet de gérer les demandes d’assistance et de service client via un système de ticketing intégré. Vous pouvez suivre les demandes, attribuer des tâches, gérer les SLA (Service Level Agreement) et fournir un support client de qualité. - Reporting et analytique :
HubSpot offre des fonctionnalités de reporting et d’analyse avancées pour mesurer les performances marketing, les conversions, les ventes et la satisfaction client. Vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés, suivre les indicateurs clés de performance et prendre des décisions basées sur des données fiables.
HubSpot est une plateforme complète qui combine des outils de marketing, de vente et de service client pour aider les entreprises à attirer, convertir et fidéliser leurs clients. Son approche intégrée facilite la gestion de tous les aspects de la relation client et permet d’améliorer l’efficacité et les résultats commerciaux.
4. Vertex42
Vertex42 est un site web qui propose une vaste collection de modèles et de feuilles de calcul gratuits pour une variété de besoins professionnels et personnels. Voici quelques-unes des caractéristiques clés de Vertex42 :
- Modèles professionnels :
Vertex42 propose une large gamme de modèles professionnels, tels que des modèles de budgets, des calendriers, des feuilles de temps, des factures, des tableaux de bord, des plannings de projets, et bien plus encore. Ces modèles sont conçus pour aider les utilisateurs à organiser et gérer leurs activités de manière efficace. - Feuilles de calcul avancées :
Vertex42 fournit des feuilles de calcul avancées pour des tâches spécifiques, comme le suivi des dépenses, la gestion des stocks, la création de graphiques et de diagrammes, la planification financière, et d’autres aspects de la gestion des affaires. Ces feuilles de calcul sont conçues pour simplifier les calculs complexes et fournir des analyses détaillées. - Flexibilité et personnalisation :
Les modèles et les feuilles de calcul de Vertex42 sont conçus de manière à permettre une personnalisation facile et une adaptation aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Les utilisateurs peuvent ajouter, supprimer ou modifier des colonnes, des lignes et des formules pour répondre à leurs besoins spécifiques. - Formats conviviaux :
Les modèles de Vertex42 sont disponibles dans des formats conviviaux tels que Excel, Word et Google Sheets. Cela permet aux utilisateurs d’accéder facilement aux modèles et de les utiliser avec leur logiciel préféré. - Support et ressources supplémentaires :
Vertex42 propose également des guides et des ressources supplémentaires pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leurs modèles. Ces ressources comprennent des tutoriels, des conseils d’utilisation et des articles informatifs pour faciliter l’utilisation et la personnalisation des modèles. - Large sélection de catégories :
Vertex42 couvre une large sélection de catégories, allant des finances personnelles et de la gestion de projet aux calendriers et aux plannings. Cela offre aux utilisateurs une variété d’options pour trouver le modèle approprié à leurs besoins spécifiques.
Vertex42 est une ressource en ligne qui fournit une vaste collection de modèles et de feuilles de calcul gratuits pour une multitude de tâches professionnelles et personnelles. Les utilisateurs peuvent profiter de la flexibilité, de la personnalisation et du support offerts par Vertex42 pour gérer efficacement leurs activités et optimiser leur productivité.
5. Profitworks
Profitworks est une entreprise spécialisée dans le marketing numérique et les services de génération de leads. Voici quelques-unes des caractéristiques clés de Profitworks :
- Génération de leads :
Profitworks propose des services de génération de leads qui aident les entreprises à attirer de nouveaux prospects qualifiés. Ils utilisent des stratégies de marketing numérique telles que le référencement (SEO), la publicité en ligne, le marketing par e-mail et les médias sociaux pour attirer l’attention des prospects intéressés. - Optimisation des conversions :
Profitworks se concentre sur l’optimisation des conversions pour maximiser le taux de conversion des prospects en clients. Ils utilisent des techniques de marketing telles que l’amélioration du site web, la rédaction persuasive, les tests A/B et l’analyse des données pour améliorer les résultats des campagnes de génération de leads. - Suivi et analyse des performances :
Profitworks fournit des outils et des rapports d’analyse détaillés pour suivre et évaluer les performances des campagnes de génération de leads. Cela permet aux entreprises de mesurer l’efficacité de leurs efforts marketing et d’apporter des ajustements pour optimiser les résultats. - Stratégies de marketing ciblé :
Profitworks aide les entreprises à développer des stratégies de marketing ciblé en se concentrant sur des segments de marché spécifiques et des publics pertinents. Ils travaillent en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et définir des objectifs marketing clairs. - Services de référencement (SEO) :
Profitworks propose des services de référencement pour améliorer la visibilité en ligne des entreprises et les aider à se classer plus haut dans les résultats des moteurs de recherche. Cela comprend l’optimisation du contenu, l’amélioration de la structure du site web, la création de liens et la recherche de mots clés pertinents. - Campagnes publicitaires en ligne :
Profitworks met en place et gère des campagnes publicitaires en ligne, telles que les annonces payantes sur les moteurs de recherche (SEA) et les réseaux sociaux. Ils utilisent des stratégies d’enchères, de ciblage et de création d’annonces pour maximiser la visibilité et le retour sur investissement. - Suivi des résultats et retour sur investissement (ROI) :
Profitworks met l’accent sur la mesure et l’évaluation des résultats marketing afin de démontrer le retour sur investissement. Ils fournissent des rapports détaillés sur les performances des campagnes, y compris les leads générés, les conversions et les coûts associés.
Profitworks est une entreprise spécialisée dans la génération de leads et le marketing numérique, offrant des services tels que la génération de leads ciblés, l’optimisation des conversions, l’analyse des performances, le référencement (SEO) et la gestion des campagnes publicitaires en ligne. Leur objectif est d’aider les entreprises à attirer des prospects qualifiés, à augmenter leur visibilité en ligne et à maximiser leur retour sur investissement marketing.
6. Pipedrive
Pipedrive est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) conçue spécifiquement pour les équipes de vente. Elle offre une gamme de fonctionnalités axées sur la gestion des pipelines de vente et l’amélioration de l’efficacité commerciale. Voici quelques-unes des caractéristiques clés de Pipedrive :
- Gestion des pipelines de vente :
Pipedrive permet de créer des pipelines de vente personnalisés pour suivre et gérer les différentes étapes du processus de vente. Vous pouvez visualiser facilement les opportunités en cours, définir des tâches et des délais, et suivre l’avancement de chaque transaction. - Suivi des contacts et des activités :
Pipedrive offre un suivi détaillé des contacts et des activités liées aux ventes. Vous pouvez enregistrer les interactions avec les clients, suivre les e-mails et les appels téléphoniques, et planifier des rendez-vous pour ne rien manquer. - Automatisation des tâches :
Pipedrive propose des fonctionnalités d’automatisation pour simplifier les tâches répétitives et améliorer l’efficacité. Vous pouvez automatiser les rappels, les notifications, les flux de travail et les actions spécifiques en fonction des événements ou des conditions définies. - Gestion des documents :
Pipedrive facilite la gestion des documents liés aux ventes en permettant le stockage et le partage de fichiers directement dans la plateforme. Vous pouvez associer des documents pertinents aux contacts, aux opportunités ou aux transactions, ce qui facilite l’accès et la collaboration. - Analyse des performances :
Pipedrive fournit des tableaux de bord et des rapports détaillés pour analyser les performances de vente. Vous pouvez suivre les métriques clés, tels que le taux de conversion, le volume des ventes, le temps moyen dans chaque étape du pipeline, et prendre des décisions éclairées pour améliorer les résultats. - Intégrations avec d’autres outils :
Pipedrive offre des intégrations avec d’autres outils populaires tels que les services de messagerie électronique, les calendriers, les systèmes de téléphonie et les applications de productivité. Cela permet une synchronisation et un partage de données fluides entre les différentes plateformes utilisées par les équipes de vente. - Mobilité :
Pipedrive est accessible depuis les appareils mobiles, ce qui permet aux utilisateurs de gérer leurs activités de vente en déplacement. Vous pouvez consulter les informations sur les contacts, mettre à jour les pipelines de vente et rester connecté avec votre équipe, peu importe où vous vous trouvez.
Pipedrive est une plateforme de CRM axée sur la gestion des pipelines de vente, offrant des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, l’automatisation des tâches, la gestion des documents, l’analyse des performances et des intégrations avec d’autres outils. Elle aide les équipes de vente à organiser, suivre et améliorer leur processus de vente pour obtenir de meilleurs résultats commerciaux.
7. Spreadsheet
Une feuille de calcul (spreadsheet) est une application logicielle qui permet de manipuler, d’organiser et de calculer des données sous forme de tableaux. Voici quelques-unes des caractéristiques clés d’une feuille de calcul :
- Organisation des données :
Une feuille de calcul permet d’organiser les données de manière structurée en utilisant des colonnes, des lignes et des cellules. Cela facilite la visualisation et la manipulation des informations. - Calculs et formules :
Les feuilles de calcul offrent des capacités de calcul avancées. Vous pouvez utiliser des formules mathématiques, des fonctions intégrées et des opérations pour effectuer des calculs automatiques et des analyses de données. - Personnalisation et mise en forme :
Vous pouvez personnaliser l’apparence de votre feuille de calcul en modifiant les polices, les couleurs, les bordures et les styles de cellules. Cela permet de mettre en évidence des données spécifiques ou de créer des tableaux visuellement attrayants. - Tri et filtrage des données :
Les feuilles de calcul permettent de trier et de filtrer les données en fonction de critères spécifiques. Cela facilite la recherche d’informations spécifiques ou la création de sous-ensembles de données pertinents. - Graphiques et visualisations :
Les feuilles de calcul offrent la possibilité de créer des graphiques et des visualisations à partir des données saisies. Vous pouvez générer des diagrammes à barres, des graphiques circulaires, des graphiques en courbes et d’autres types de visualisations pour mieux comprendre les tendances et les relations entre les données. - Collaboration :
De nombreuses feuilles de calcul permettent la collaboration en temps réel, ce qui permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur la même feuille de calcul. Les modifications sont synchronisées en temps réel, ce qui facilite le travail d’équipe et la communication. - Importation et exportation de données :
Les feuilles de calcul permettent d’importer des données à partir d’autres sources, telles que des bases de données, des fichiers CSV ou des applications en ligne. De plus, vous pouvez exporter vos feuilles de calcul dans différents formats, tels que CSV, PDF ou Excel, pour les partager ou les utiliser dans d’autres applications.
Une feuille de calcul est un outil puissant pour organiser, calculer, analyser et visualiser des données. Elle offre des fonctionnalités de calcul, de mise en forme, de tri, de filtrage, de graphiques et de collaboration, ce qui en fait un outil polyvalent utilisé dans divers domaines tels que la finance, les sciences, la gestion de projets et bien d’autres.
8. Activecampaign
ActiveCampaign est une plateforme de marketing automatisé qui permet aux entreprises de gérer leurs campagnes marketing, leurs relations client et leurs ventes. Voici quelques-unes des caractéristiques clés d’ActiveCampaign :
- Automatisation du marketing :
ActiveCampaign offre des fonctionnalités d’automatisation avancées pour créer des campagnes marketing personnalisées et automatisées. Vous pouvez automatiser les e-mails, les SMS, les campagnes publicitaires, les actions de suivi et bien plus encore, en fonction du comportement et des actions des clients. - Gestion des contacts :
ActiveCampaign permet de gérer les contacts clients de manière efficace. Vous pouvez segmenter les contacts en fonction de critères spécifiques, créer des listes de diffusion, importer et exporter des contacts, et suivre les interactions individuelles pour personnaliser les communications. - E-mails marketing :
ActiveCampaign offre des fonctionnalités d’e-mail marketing avancées. Vous pouvez créer des e-mails attrayants en utilisant des modèles personnalisables, planifier et envoyer des campagnes d’e-mails, effectuer des tests A/B pour optimiser les taux de conversion, et analyser les performances des e-mails. - Suivi du comportement des clients :
ActiveCampaign permet de suivre le comportement des clients sur votre site web, vos e-mails et vos campagnes marketing. Vous pouvez suivre les clics, les ouvertures d’e-mails, les pages visitées, les achats effectués, et utiliser ces informations pour personnaliser les interactions et les offres. - CRM intégré :
ActiveCampaign dispose d’un système de gestion de la relation client (CRM) intégré qui permet de suivre les interactions, les notes, les tâches et les opportunités de vente pour chaque contact. Cela facilite la coordination entre les équipes marketing et commerciales pour améliorer la gestion des prospects et des clients. - Score de leads :
ActiveCampaign propose un système de notation des leads pour évaluer la qualité et l’intérêt des prospects. Vous pouvez attribuer des scores aux leads en fonction de leur comportement, de leurs interactions et de leurs caractéristiques, ce qui facilite l’identification des leads les plus chauds et les plus susceptibles de convertir. - Analyse et rapports :
ActiveCampaign offre des fonctionnalités d’analyse et de reporting pour suivre les performances de vos campagnes marketing. Vous pouvez analyser les taux d’ouverture, les taux de clics, les conversions, les revenus générés, et obtenir des rapports détaillés pour évaluer l’efficacité de vos stratégies marketing.
ActiveCampaign est une plateforme de marketing automatisé qui offre des fonctionnalités avancées d’automatisation du marketing, de gestion des contacts, d’e-mails marketing, de suivi du comportement des clients, de CRM intégré, de score de leads et d’analyse des performances. Elle permet aux entreprises de gérer leurs campagnes marketing de manière efficace et de personnaliser les interactions avec leurs prospects et leurs clients.
Conclusion
En conclusion, les meilleurs modèles CRM Excel gratuits sont des outils précieux pour la gestion efficace des relations clients. Ils offrent des fichiers clients exemples et des modèles de fiches clients Excel gratuits, permettant aux entreprises de créer et d’organiser facilement leurs données client. Ces modèles CRM Excel gratuits constituent une solution pratique pour améliorer la gestion de la relation client, en offrant une meilleure organisation, suivi et personnalisation des informations clés.
